Sonntag , 27 Oktober 2019
Ivanhoe Mines mit Monster-Finanzierung

Ivanhoe Mines mit Monster-Finanzierung

Der Zugang zum Kapitalmarkt war und ist vielen Explorationsgesellschaften im Edel- und Basismetallbereich weiter verwehrt. Insbesondere größere Summen an Kapital, um die jeweiligen Projekte nachhaltig voranzubringen, sind für die Unternehmen seit geraumer Zeit nicht so einfach zu bekommen. Umso bemerkenswerter ist jetzt die gestern vermeldete, erfolgreiche „Monster-Finanzierung“ in Höhe von 168 Mio. CAD durch die kanadische Ivanhoe Mines (1,30 CAD; CA46579R1047). Die letzten größeren Finanzierungen an der TSX und TSX-Venture in Kanada, sind vor allem der Öl– und Gasbranche zu zuschreiben. Ivanhoe entwickelt derzeit Kupfer- und Zinklagerstätten im Kongo. Außerdem gehört dem Unternehmen das Platreef Platinprojekt in Südafrika, das jüngst bei einer Transaktion mit 3 Mrd. CAD bewertet wurde. Die aktuelle Finanzierungsrunde besteht aus mehreren Komponenten. Sie setzt sich aus einem „Bought-Deal“, bei der die partizipierenden Banken die Aktien komplett zeichnen und an ihre Kunden weiterreichen, und einer Privatplatzierung, die komplett vom Executive Chairman Robert Friedland gezeichnet wird, zusammen. Dass die Mininglegende Friedland selbst 25 Mio. CAD investiert, sollte den Banken die nötige Sicherheit gegeben haben, die Bought-Deal Finanzierung in Höhe von 125 Mio. CAD plus der Mehrzuteilungsoption von 18,75 Mio. CAD zu übernehmen. Das Bankenkonsortium wird von BMO Capital Markets, CIBC und Macquarie Capital Market Canada angeführt. Da Friedland auch bei der letzten Kapitalmaßnahme im November bei einem Kurs von 2 CAD 25 Mio. CAD seines eigenen Geldes investierte, kann man davon ausgehen, dass Friedland an seine Projekte glaubt. Bei der jetzigen Finanzierungsrunde wurden insgesamt etwas mehr als 112,5 Mio. Aktien zu 1,50 CAD ausgegeben. Das aufgenommene Kapital reicht aus, um die drei erwähnten Projekte 2014 weiter voranzutreiben.

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Bild: Ivanhoe Mines
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